Ich schaffe finanzielles Wohlbefinden, indem ich dich befähige, deine finanzielle Situation und deine finanziellen Ziele zu ermitteln und deine persönliche Strategie mit einfachen Konzepten umzusetzen

Wir bringen gemeinsam Transparenz in deine Finanzen, arbeiten deine Ziele heraus, optimieren das bestehende Portfolio, definieren deine persönliche Strategie und setzen diese dann mit wissenschaftlich fundierten, kostengünstigen und einfachen Konzepten nachhaltig um

Finanzkompendium

Das Finanzkompendium enthält kompakt das Wissen und die Konzepte, um finanzielles Wohlbefinden zu erlangen. Mithilfe dieser Konzepte kann sich jeder das Wissen aneignen und dann selbständig umsetzen. Die Konzepte basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Finanzcoaching

Wer keine Zeit oder keine Lust hat, sich selbst um die Finanzen zu kümmern, kann mit einem persönlichen Finanzcoaching Hilfe bekommen. Das Coaching basiert dabei auf den Konzepten aus dem Finanzkompendium und wird durch individuelle Fragestellungen des Coachees ergänzt. Es werden keine Produkte verkauft oder vermittelt.

Produktvergleich

Viele Finanzprodukte sind zu teuer und in vielen Fällen auch nicht auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten. Mit unserem Produktvergleich vergleichen wir ein konkretes Produkt mit einem günstigeren Produkt aus der selben oder je nach Kundenbedürfnis ähnlichen Produktkategorie.

Geldfluss-Modell

Das Finwohl-Geldfluss-Modell ist ein selbstentwickeltes Modell, um den Finanzfluss und das Vermögen in einem privaten Haushalt möglichst einfach transparent zu machen. Es wird genutzt, um die aktuelle finanzielle Situation darzustellen und die zukünftige Strategie zu simulieren.

"Durch einen simplen Produktvergleich habe ich allein 1000 € Ausgabeaufschlag gespart."
Steffen
33 Jahre

100k Konzept

Passives Investieren in einem Brot- und Butter Portfolio deckt oft schon 80% des Bedarfs ab. Mit dem 100k Konzept die einfachste, kostengünstigste und aufwandsärmste Möglichkeit der Anlage nutzen und von wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren.