Meine Lösung

Hybride Finanzberatung auf Honorarbasis

Deine Finanzen digitalisieren

Dein persönlicher ganzheitlicher Überblick über alle Konten, Depots und sonstigen Vermögenswerte digital mit wealthpilot. Bestehende Bankverbindungen werden automatisiert eingebunden und in Echtzeit aktualisiert.

Mit FinaMetrica bieten wir einen wissenschaftlichen Ansatz, um in nur 15 Minuten objektiv deine Risikobereitschaft zu ermitteln. Deine persönliche Risikobereitschaft ist Grundlage für dein individuell optimales Portfolio.

FinaMetrica und wealthpilot sind unsere digitalen Lösungen, um dein Portfolio professionell und (State of the art) aufzustellen.

Deine Finanzentscheidungen personalisieren

Mit FinaMetrica und wealthpilot bestimmen wir gemeinsam deinen aktuellen finanziellen Standort und deine angestrebten Ziele. Um diese Ziele zu erreichen, stehe ich dir als persönlicher Berater und Coach zur Seite.

Dein Vermögen

Mit wealthpilot alles auf einen Blick

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Mein Angebot

Beratung und Coaching

Mein Angebot basiert auf eine digitale und eine persönliche Komponente. Mit FinaMetrica und wealthpilot nutze ich professionelle digitale Plattformen. Die persönlichen Gespräche werden wöchentlich in Sprints durchgeführt. Die Frequenz und Länge der Sprints können individuell nach Kundenbedürfnissen vereinbart werden.

Sprints sind halbstündige persönliche Gespräche

Das optimale
ETF-Portfolio

ab 238 €

Wir bestimmen auf Basis deiner individueller Risikobereitschaft das optimale ETF-Portfolio

Finanzplan &
Vermögensmanagement

ab 1190 €

Wir erstellen mit Unterstützung von wealthpilot einen persönlichen Finanzplan auf Basis deiner Ist-Situation und deiner individuellen Ziele

Individuelles Coaching
& Beratung

119 € pro Sprint

Im persönlichen Coaching und Beratungssitzungen befähige ich dich nachhaltige Finanzentscheidungen zu treffen.

Warum ich?

Seit über 20 Jahren Erfahrungen mit Finanzen und Geldanlagen

Kurz nach dem Studium waren meine ersten Erfahrungen mit klassischen Finanzdienstleistern der Trigger mich selbst um Finanzen zu kümmern. In diesen mehr als 20 Jahren habe ich mich intensiv mit den Finanzmärkten auseinandergesetzt und erfolgreich mein eigenes Vermögen aufgebaut. Als Informatiker, ausgebildeter Coach und mit Finanzsachkunde ausgestattet biete ich die optimale Kombination aus digitaler Finanzberatung und persönlichen Finanzcoaching.

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